亚马逊将英伟达芯片订单增至三倍，新增200万颗GPU
Amazon just tripled its order of Nvidia chips over ‘surging demand’
亚马逊与英伟达宣布扩大合作，将在2027和2028年为AWS数据中心新增200万颗GPU芯片，包括Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra。此前五个月亚马逊刚同意部署超100万颗英伟达GPU，英伟达称此后“需求超出预期”。双方未披露财务条款，但按GPU单价估算交易价值达数百亿美元。
亚马逊在自研Trainium的同时三倍追加Nvidia订单，显示短期AI算力缺口仍大于自研替代，这会影响市场对云厂商自研芯片能否替代Nvidia的判断。
亚马逊和英伟达的关系刚刚大幅拉近。两家公司周三宣布扩大合作，其中包括一项协议，将再向亚马逊的数据中心增加 200 万颗英伟达 GPU 芯片。
这些 GPU 专为应对训练和运行 AI 模型的高强度算力需求而设计，包括英伟达 Blackwell Ultra、Rubin 和 Rubin Ultra GPU。这些芯片将于 2027 年和 2028 年进入亚马逊云科技（AWS）的数据中心。
这一消息是在英伟达季度财报电话会议上宣布的，距离亚马逊同意从今年起在 AWS 基础设施中部署超过 100 万颗英伟达 GPU仅过去五个月。英伟达在一份声明中表示，自那以来，“需求已超出那些预期。”
两家公司均未披露财务条款。目前尚不清楚 Nvidia 将获得的确切回报。但考虑到 GPU 单元的成本，这笔交易价值达数百亿美元。
这一公告之所以引人注目，不仅在于其规模之大和增长速度之快，还在于它超出了 Amazon 单纯购买更多 Nvidia 芯片的范畴。而且这一切发生在 Amazon 同时投资于自身可能形成竞争的 AI 芯片之际。
Nvidia 周三表示，其技术——包括将数千块 GPU 连接为一个系统的网络硬件，以及其开放模型、CPU、数据处理软件和机器人平台——也将被整合到 AWS 的各个层面。
两家公司表示，来自初创企业、企业客户、AI 实验室乃至政府的“需求激增”促成了这一更紧密合作的决定。
此次扩大合作之际，Amazon 正在加大自身 AI 芯片的投入力度——尤其是在 CPU 方面，CPU 是服务器核心的通用处理器。
Amazon 一直在打造自己的芯片，以减少对 Nvidia 的依赖，甚至与这家芯片巨头展开竞争。Amazon 的 AI 负责人 Peter DeSantis 曾表示，AWS 正在洽谈出售其 Trainium 芯片——该芯片是 Nvidia 的 H100 或 Blackwell 芯片在深度学习工作负载上的直接替代品——供其他公司用于数据中心。Amazon 基于 Arm 架构打造的Graviton CPU也被视为 Intel 和 AMD 传统服务器芯片的挑战者。
Amazon 表示其定制芯片业务正在增长，并在最近一次财报电话会议上指出，该业务已突破 250 亿美元的年化营收运行率，驱动力来自 Anthropic 和 OpenAI 等 AI 实验室总计 2250 亿美元的承诺。
但看起来，Nvidia 仍然是 AI 芯片领域当之无愧的王者。
据 Nvidia 首席财务官 Colette Kress 称，随着 Amazon 从第三季度开始向 AWS 新增 200 万块 GPU 芯片，Nvidia 还计划交付数量未指定的 Vera CPU，“部分与 Rubin 集成，其余为独立部署”。
Nvidia CEO 黄仁勋对公司的 Vera CPU 有着宏大的计划，他在 5 月曾夸口称，他已为公司找到了一个“全新的 2000 亿美元 TAM”。
除了 AWS，Kress 周三表示，Nvidia 预计 Vera 将被“每一家主要超大规模云厂商、新型云厂商、AI 实验室和系统 OEM 厂商”部署，“目前已向我们的主要合作伙伴发货”，其中包括 Oracle 和 SpaceX AI。
这一合作还延伸至亚马逊的仓储机器人和企业级产品。
Kress 表示，亚马逊计划采用 Nvidia 的完整物理 AI 技术栈来为其机器人车队提供动力。该技术栈包括 Omniverse（其仿真与数字孪生平台）、Cosmos（其世界模型平台）、Isaac（其机器人开发平台）以及 Jetson（用于机器人和边缘 AI 的计算硬件）。本周，Nvidia 还推出了新版 Jetson，旨在成为一款更易上手的机器人计算机，面向“入门级边缘 AI”。
在企业级方面，AWS 将在其托管基础模型平台 Amazon Bedrock 及其托管云服务 SageMaker 上提供 Nvidia 的 Nemotron 系列开放模型。
Nvidia 周三还报告称，其第二季度销售额为 962 亿美元，超出分析师预期。数据中心收入占 Nvidia 本季度销售额的大部分，达到 890 亿美元，同比增长 117%。
Nvidia 表示，预计第三季度营收将达到 1080 亿美元，其中一部分将来自其下一代 Rubin GPU。Nvidia 称本季度已开始量产发货。投资者一直在关注 Rubin 在第三季度的初步销售情况，以寻找需求将延续到 Nvidia 下一代硬件的迹象。
Nvidia 已承诺投入 2790 亿美元，用于锁定当前及未来数据中心项目的供应和制造产能，较上季度的 1190 亿美元大幅增加。这家芯片制造商正寻求锁定内存和制造产能，以满足未来几年 AI 需求。这一承诺包括本财年剩余时间预计支出的 920 亿美元，以及 2028 财年另外的 870 亿美元。
“对行业而言，重要的是 AI 现在正在做有生产力且有用的工作，”黄仁勋在周三的电话会议上表示。“AI 正在生成可盈利的 token……如果我们有更多算力，我们就能生成更多可盈利的 token，从而为所有服务带来更多利润。这正是我们所处的阶段，也是所有人都在积极投入的原因。”
随着 AI 公司向基础设施投入数千亿美元，投资者将密切关注更多算力是否真能如此直接地转化为更多利润。
来源：TechCrunch：AI（RSS） · techcrunch.com