引用Jason Zhu@GoSailGlobal
Anthropic 真的惊为天人
直接把金融服务行业的 AI 工作流模板全开源了
投资银行 / 股票研究 / 私募 / 财富管理 / 基金管理 / KYC 风控
七大业务线的参考 agent / 技能包 / 数据连接器 全部公开
这超出了 demo 的范畴,是把「金融行业 AI 落地」的完整 SOP 摆出来 / 让全行业照抄
· 打开仓库 你会看到这些东西
10 个开箱即用的端到端 agent
- Pitch Agent / 自动做 pitch deck(comps + 先例 + LBO → 出品牌排版的 deck)
- Meeting Prep Agent / 客户会前自动出 briefing pack
Market Researcher / 行业或主题 → 行业概览 + 竞争格局 + peer comps + 标的清单
- Earnings Reviewer / 财报会议 + filings → 模型更新 → 研报草稿
- Model Builder / DCF / LBO / 三表 / comps / 直接在 Excel 里建模
- Valuation Reviewer / 私募估值 + LP 报告
- GL Reconciler / 总账核对 + 找差异 + 路由审批
- Month-End Closer / 月末关账 / accruals / 滚动 / 偏差解读
- Statement Auditor / LP statement 审计
- KYC Screener / KYC 文档解析 + 规则引擎跑 + 标记缺口
每个 agent 都是 self-contained 的,带自己用到的全部 skill,clone 下来直接装
· 7 个垂直行业插件
- financial-analysis(核心):comps / DCF / LBO / 三表 / deck QC / Excel 审计
- investment-banking:CIM / teaser / 流程信 / 买方名单 / 并购模型 / 项目跟踪
- equity-research:财报笔记 / 首次覆盖 / 模型更新 / 投资逻辑跟踪
- private-equity:寻源 / 筛选 / 尽调 / IC memo / 投后监控
- wealth-management:客户复盘 / 财务规划 / 调仓 / 报告 / 税损收割
- fund-admin:GL 核对 / 差异追踪 / NAV 校验
- operations:KYC + 规则引擎
直接用 / 想改也行 / 全是 markdown + json / 没有 build 步骤
· 11 家金融数据商的 MCP 连接器
Daloopa / Morningstar / S&P Global / FactSet / Moody's
MT Newswires / Aiera / LSEG / PitchBook / Chronograph / Egnyte
这一行单独值得讲
意味着 Anthropic 已经跟全球最重要的金融数据基础设施都谈完了,你接进 Claude / 这些数据全是开箱即用的,没有这些连接器 / 你自己接每一家的 API / 光人天就要好几个月
LSEG 和 S&P Global 还各自做了 partner-built 的高级插件
一个跑债券相对价值 / 利率曲线 / FX carry / 期权波动率 / 宏观利率监控
一个跑 tear sheet / 财报预览 / 融资 digest
· 部署方式两种,一个仓库
方式一:Claude Cowork 插件
装在分析师电脑上 / 个人工作流
方式二:Claude Managed Agents API
跑在公司自己的工作流引擎后面 / 整个公司用
同一份 system prompt / 同一份 skill / 你选在哪儿跑
还附带一个 Microsoft 365 安装工具,让公司 IT admin 把 Claude 部署进 Excel / PowerPoint / Word / Outlook
而且可以走你公司自己的云(Vertex AI / Bedrock / 内部 LLM gateway),不强制走 Anthropic API
· 金融是企业 AI 落地最大也最难啃的市场,合规要求高 / 数据敏感 / 流程复杂
Anthropic 这一手
直接把整个行业的 AI 落地 SOP 写明白了
谁照这套搭 / 谁就在 Claude 的轨道上长
谁不照这套搭 / 谁要从零开始踩半年坑
最值得对比的是 OpenAI
OpenAI 上周刚上线广告平台
Anthropic 这周直接开源金融行业全套 agent
两家公司的路线分化在这种地方又看得清清楚楚
OpenAI = 大众消费 + 广告
Anthropic = 企业场景 + 开源行业模板
链接 https://github.com/anthropics/financial-services